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中国磷肥工业协会 武希彦
二??八年五月二十九日 南昌
各位代表、各位来宾：上午好！
我受中国磷肥工业协会第四届常务理事会的委托，向中国磷协第五届一次代表大会暨四届四次理事会作磷肥行业工作报告，请与会代表审议。
一、我国磷复肥近年来迅速发展
在国家支农惠农政策的扶持下，经过全行业26万职工的不懈努力，自2003年以来，中国磷复肥迅速发展，取得了举世瞩目的成就。
1、磷肥产量迅速增长。
2003年我国磷肥产量908.5万吨P2O5（下同），2005年达到1124.9万吨，首次超过美国，跃居世界第一位。2006年磷肥产量1210.5万吨，结束了中国长期依靠磷肥进口的历史，实现了磷肥自给。2007年磷肥产量达到1351.4万吨，实现自给有余，由长期的磷肥进口国变为磷肥净出口国。过去的4年，我国磷肥产量年均递增10.4%，每年增产100万吨以上，占据了世界磷肥增产的绝大部分。
2、产品结构调整成效显著。
2003年高浓度磷复肥产量448.8万吨，占磷肥总产量49.4%。2007年高浓度磷复肥产量达到992.4万吨，占磷肥总产量73.4%。过去4年，高浓度磷复肥产量年均递增21.9%，是世界高浓度磷复肥发展最快的国家。
3、磷肥表观消费量快速增长，国产磷肥自给率及国内市场占有率大幅度提高。
2003年我国磷肥表观消费量为997.5万吨，净进口磷肥89.0万吨，磷肥自给率为91.1%，国产磷肥国内市场占有率为84.3%。2006年表观消费量达到1213.1万吨，净进口磷肥2.6万吨，磷肥自给率达到99.8%，国内市场占有率达到92.1%。2003年到2006年磷肥表观消费量年均递增6.7%，这是世界最高的增速。我国磷肥消费量居世界首位，为农业连续丰收做出了不可磨灭的贡献。需要指出的是，2007年磷肥表观消费量1142.0万吨，比2006年下降5.9%，这也是自2000年以来的首次下降。2007年磷肥自给率达到118.3%，国产磷肥国内市场占有率达到96.0%。
4、2007年我国已成为一个重要的磷复肥出口大国。
我国磷复肥行业近几年增加的产能得到了较好的发挥。在2006年实现磷肥自给的基础上，2007年一举成为一个重要的磷复肥出口大国。去年我国出口各种磷复肥实物量642.6万吨，折纯P2O5 254.3万吨，约占世界磷肥贸易量的25%。其中，出口AP / TSP 500万吨，约占世界贸易量的22.0%。
5、产业布局趋于合理，产业集中度不断提高，国际竞争力不断增强。
云、贵、川、鄂4个产磷省2007年磷肥产量已占全行业的61.3%。其中，前10家磷肥产量已占磷肥总产量的39.4%；前10家DAP企业产量已占DAP产量的80.5%；前10家MAP企业产量已占MAP产量的60.5%；有12家NPK企业实物量已超过100万吨，已占协会统计NPK产量的40.0%。
资源配置，特别云、贵、川、鄂4省磷资源优化配置取得很大成绩，为大型骨干企业可持续发展创造了良好条件。
以2008年4月26日瓮福集团公司揭牌为标志，5大磷肥企业债转股工作已全部完成，大峪口、黄麦岭、大黄磷和鹿寨原有资产都缩水60%以上，瓮福公司溢值，核准净资产40.88亿元，也比实际资产缩水50%以上，全部实现卸掉包袱，轻装上阵。
2007年全行业主营业务收入预计达到1643.77亿元，比上年提高33.56%，比2003年增长2.6倍；2007年全行业利润总额预计达到76.31亿元，比上年提高33.28%，比2003年增长5.2倍。全行业从业人数26.2万人，只比2003年增加3.1万人，劳动生产率大为提高，国际竞争力不断增强。
6、技术进步、技术创新成果累累，高浓度磷复肥技术装备国产化、大型化取得突破性进展。
磷矿采矿，特别是胶磷矿精选富集技术处于国际领先水平，从贵州、云南到湖北，中低品位胶磷矿精选富集正在实现产业化。这项工作意义重大，它可以延长矿山服务年限，提高磷资源回收利用率，保证我国磷复肥和整个磷化工行业实现可持续发展。瓮福公司中标承建世界上最大的沙特1200万吨/年选矿工程是我国磷矿选矿技术处于世界领先水平的明显标志。
四川大学与瓮福公司开发的传统法DAP与料浆法MAP联产技术已在大型DAP企业推广。
高塔复混肥造粒技术（高氮NPK）已先后在史丹利等一批企业推广。
多种缓控释/缓释肥技术已在金正大等许多企业推广，逐步在大宗农作物上应用。我国在这个领域可以说是后来居上。
瓮福集团旗下兰天氟化工公司开发建设的利用磷肥副产的氟硅酸生产2万吨无水氢氟酸装置于2008年4月29日建成投产，是瓮福自主技术与国外先进技术相结合的产物，为磷肥行业延伸产业链，生产中高档氟化工产品，为传统的氟化工可持续发展开辟了新的道路。
瓮福集团是我国磷肥行业技术创造新的一面旗帜，这几年已先后取得一大批科技成果。酸性废水供矿山选厂使用建成后，每年可节水270万M3，节约硫酸5万吨和废水处理费用；年产50吨碘工业回收装置也在抓紧建设。
磷石膏制建材正在取得进展，利用磷石膏生产水泥缓凝剂、纸面石膏板、各种砌块和砖都取得了很大进展。铜化集团磷石膏利用率已达到80%。开磷集团已开发建成1亿块砖，建成5亿块就可以将息烽小寨坝的磷石膏全部利用，大水沟的磷石膏将全部用来回填矿井，磷矿回采率将提高10%。
窑法磷酸开发已取得新的进展。湖北三新公司已在1万吨/年85%酸的基础上，建成一套3万吨/年的燧道窑装置，配套建成了尾矿含P2O518%的选矿厂，尾矿用做窑法磷酸的原料，12万吨/年的五钠装置正在建设。
芭田已于去年在高科技板块成功上市，史丹利、金正大等一批企业也将陆续在高科技板块上市。
目前，高浓度磷复肥技术装备国产化、大型化取得了突破性进展。单系列30万吨P2O5湿法磷酸、60万吨DAP / NPK、30万吨MAP、40万吨硫铁矿制酸、80万吨硫磺制酸装置等都已经实现了国产化、大型化。
二、磷复肥行业目前形势及面临的挑战
一季度磷复肥产销形势良好。尽管2月份南方冰雪灾害对贵州、湖北等重点磷肥产区影响很大，云南电力短缺，但一季度磷复肥产销形势良好。化肥产量1395.3万吨，同比增长6.7%。其中，氮肥同比增长5.6%；钾肥下降3.6%；而磷肥增长11.9%，其中，高浓度磷复肥增长14.3%。
为了保证春耕用肥，绝大多数企业克服困难努力增产，减少出口。磷肥协会积极配合国家发改委运行局和铁道部铁运局向三北地区抢运DAP、NPK等产品，较好地满足了春耕用肥的需求。
国家实行的化肥宏观调控政策对磷复肥行业冲击最大。今年一季度国家先后3次调整化肥出口临时关税，DAP、MAP、尿素等临时出口关税调到35%，已是世界各国最高的。4月4日国务院开会决定从4月20日至9月30日在原有临时关税的基础上再增加100%的特别关税。国家实行的化肥宏观调控政策对磷复肥行业冲击最大，使全行业陷于进退唯谷的困难境地。当前磷复肥行业存在的主要问题有以下四个方面：
1、磷复肥产能过剩，湖北等地还在盲目发展。
目前，磷肥产能约有2000万吨P2O5，今年产量预计1450万吨，国内需求量1200万吨，产量过剩250万吨P2O5。DAP、MAP、NPK产能都严重过剩。DAP产能1300万吨，今年产量预计800万吨，国内需求量只有550～600万吨，多出200～250万吨；MAP产能超过1400万吨，今年产量预计1000万吨，国内需求650万吨左右，多出350万吨；复混（合）肥到去年6月底，有生产许可证的企业4400多家，产能超过2亿吨，无证企业还有很多。今年预计产量5500～6000万吨，也超出了国内需求量。目前湖北许多拥有磷矿资源的民营企业正在盲目发展MAP和NPK，有的还要建60万吨DAP及配套的80万吨硫酸、30万吨磷酸及磷矿采选装置。
2、硫、钾资源短缺，进口依存度过高。
我国70%的硫酸用于化肥生产。因硫资源短缺，硫资源进口依存度达到60%，去年进口硫磺965万吨，已占世界硫磺贸易量的33.6%。钾肥因资源短缺，钾肥进口依存度高达70%，去年进口氯化钾941万吨，进口硫酸钾18万吨，占世界贸易量的21.4%。
3、磷复肥生产成本大幅度提高，售价难以下降。
领导一般认为，目前化肥价格不断上涨是出口拉动造成的，只要不出口，国内化肥资源多了，价格就会稳中有降。磷复肥价格上涨是由生产成本大幅度上涨，而磷复肥生产成本上涨是由于国际硫磺和钾肥价格暴涨造成的。中国磷复肥退出国际市场，国际磷复肥价格要继续上涨，硫磺、钾肥也要跟着上涨。而国际硫磺和钾肥价格是中国政府无法控制的。今年2季度硫磺进口长单到岸价已达710～740美元/吨，今年进口氯化钾离岸价比去年上涨了400美元/吨。5月初，坦帕港DAP离岸价1225～1230美元/吨，NIGC公司以708美元/吨的离岸价出售硫磺，再创中东历史新高。因此，我国DAP、MAP、NPK生产成本大幅度提高，售价难以下降。
4、磷复肥国内消费量下降，又严格限制出口，全行业陷入困境。
2007年我国磷肥表观消费量比2006年下降6%。有些专家认为，我国磷肥消费已经出现了拐点。中国磷肥消费量是不是出现拐点，这既是一个理论问题，也是一个实践问题。但有一点已经可以肯定，今年磷肥消费量还要下降。主要原因是粮价偏低，而磷复肥价格高，影响了农民施用磷复肥的积极性。新疆今年一季度磷复肥购入量比去年同期下降30%，销售量比去年同期下降22%。我认为，新疆的情况在三北地区具有一定代表性。从4月下旬到9月底中国磷复肥停止出口，大部分时间是国内用肥淡季，自5月上旬起洋丰等一批企业已陆续限产1/3～2/3，有的企业已经停产检修。进入6月份以后，云、贵、川、鄂等主要产磷省的许多大型骨干企业也将因没有销路而陆续减产、停产，全行业将陷入困境。
这种严厉的一刀切的宏观调控政策，不仅磷复肥价格难以下降，淘汰部分落后产能，进而促使产业升级的目的也难以达到。国内多余的产能不能适量出口卖个好价钱，以消化高价进口硫磺和氯化钾费用，磷复肥生产成本还要上涨，国内售价就难以降下来。目前，云、贵、川、鄂严重缺硫，严格限制出口，DAP、MAP等基础性磷复肥将受到严重冲击，各种复混（合）肥，专用肥成本上升。农业部开展的测土配方施肥将绝大多数大中型重点复混（合）肥企业排斥在外，而那些产品质量没有保证的小企业死灰复燃。加上复混（合）肥、各种专用肥价格上涨，无证企业的伪劣假冒产品充斥市场。势必造成该发展的活不好，该淘汰的死不了的混乱局面。
三、当前全行业应着力做好的重点工作
2008年是全面贯彻落实党的十七大战略布署的第一年，实现“十一五”发展目标，中央将更加重视加强和改善宏观调控，更加重视改革开放和技术创新，更加重视调整经济结构和提高发展质量，更加重视资源节约和环境保护。同时也要看到，国际油价持续高位；国际低粮价，低肥价时代已经结束，世界30多个发展中国家出现粮食危机；通胀压力加大，国家实行从紧的货币政策，企业运营成本上升；节能减排压力增大，导致经济运行中的不确定因素增多。全行业必须增强忧患意识，做好应对各种风险和挑战的准备，坚持稳中求进，好字优先，加快转变经济发展方式，促进磷复肥工业健康可持续发展。针对磷复肥行业实际情况，全行业应努力做好以下重点工作。
1、积极寻找，合理开发利用磷、硫、钾资源。
发展磷复肥需要磷、硫、钾、合成氨（包括氮肥）四种原料。我国具有磷和合成氨资源优势，但缺硫少钾。
据美国地质调查局统计，2005年世界磷酸盐储量180亿吨，基础础量500亿吨。其中80%以上集中分布在中国、摩洛哥和西撒哈拉、南非、美国等4个国家和地区。按储量划分，中国居第一位（66亿吨），摩洛哥和和西撒哈拉居第二位（57亿吨）；按基础储量分，摩洛哥和和西撒哈拉居第一位（210亿吨），中国居第二位（130亿吨）。按目前开发利用水平，全球磷矿资源可保证供应100年。国土资源部今年公布的加强勘探工作的13种稀缺资源中已不包括磷矿。这是我国发展磷复肥的很大优势。在湖北、四川、云南等地磷资源前景很好，希望国家和有实力的企业继续寻找新的磷资源。当务之急是抓紧实现磷矿贫富兼采和中低品位胶磷矿精选富集产业化，不断提高磷资源的利用率。
去年我国硫磺产量120万吨左右，到2010年硫磺产能将达到600万吨左右。其中，川东北中石化、中石油天然气脱硫300多万吨，沿海炼厂脱硫250万吨，其他脱硫50万吨。2010年硫磺产量预计500～550万吨。
钾肥，青海现有氯化钾产能400多万吨，去年钾肥产量（折合氯化钾）约400万吨，铁路外运能力300万吨。国投罗布泊120万吨硫酸钾今年底建成投产。以后还要扩大到300万吨。
国家应鼓励石油、天然气、有色金属及钢铁等行业加强综合找矿并积极回收利用硫、磷、钾资源，使我国逐步降低硫磺和钾肥的进口数量。
2、各企业应尽最大努力做好国内市场营销工作。
我国高浓度磷复肥是在以产顶进中发展起来的，我们从去年起才自给有余。在今后很长一段时间内，国内市场仍然是我们的主要市场，满足国内需求，保证国家粮食安全，这也是全行业的社会责任。去年进口NPK 135.0万吨，今年一季度仍然进口15.6万吨，复混（合）肥企业应努力提高产品质量和竞争力，将国外NPK产品也赶出中国市场。在用肥淡季应以销定产，防止资金链断裂。
3、继续通过两个转移实现产业结构和产品结构升级。
基础性高浓度磷复肥继续向产磷省转移。各种作物专用肥继续向化肥市场转移。重点NPK企业应实施大公司、名品牌、分散布点，指导农民测土配方施肥，积极参与社会化农化服务体系建设的发展战略，为保证国家粮食安全，农民增产增收，提高化肥利用率做出更大贡献。
4、组建具有国际竞争力的大型企业集团。
为实现资源优化配置，进一步提高产业集中度和国际竞争力，按照管理增量、调整存量、上大压小、扶优汰劣的思想，加大调整力度。通过重组、兼并、收购等方式，组建几个具有国际竞争力的大型企业集团。
5、切实抓好节能减排，发展循环经济，延伸产业链。
我们应抓住国家取消粘土砖的历史机遇期，重点搞好磷石膏制各种新型建材，生产硫酸，努力减少堆存压力。
实现湿法磷酸净化和窑法磷酸技术装备国产化、大型化，延伸中高档磷酸及磷酸盐产业链。
继续搞好氟回收和碘回收，生产无水氟化氢及高附加值氟化物和碘化物。
大中型硫酸装置应搞好低温位热能利用及硫铁矿渣利用。
6、提高自主创新能力，推动行业技术进步。
开发新产品，搞好节能减排，发展循环经济都需要技术创新做支撑。大中型企业要建立完善研发机构，鼓励产学研联合开发，加强企业自主创新能力，以提高全行业的国际竞争力。
7、鼓励大企业在海外兴办磷、硫、钾资源产业。
鼓励有实力有眼光的企业走出去，在国外购买、并购、合资兴办磷、硫、钾资源产业，以促进我国磷复肥工业可持续发展。
8、争取国家采取符合中国国情的磷复肥宏观调控政策。
磷复肥不是“两高一资”产业。中国磷复肥应在优先保证国内需求的基础上适量出口。国家不能采取“一放就乱，一关就死”的一刀切政策。我们要进一步加强行业经济运行监测分析，搞好产业预警工作并加强行业发展战略研究工作。在全行业处于困难期，磷肥协会工作的重中之重是要组织大型骨干企业主动、及时、全面地向政府有关部门汇报磷复肥行业发展情况，存在的主要问题，并提出可操作性的政策性建议及具体措施，以便政府采取科学的、正确的、符合我国国情的磷复肥宏观调控政策和措施，促进磷复肥行业健康发展。
最后，拥有磷资源优势和产能优势的中国磷复肥行业应抓住机遇，迎接挑战，在为保证国家粮食安全继续做出更大贡献的同时，也能为世界发展中国家解决粮食危机做出更大的贡献！
祝与会代表精神愉快！祝会议圆满成功！谢谢！
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