春节过后，全国各地的春耕工作如同一场隆重的仪式如期举行。然而今年的春耕似乎与往年略有不同，先是去年年底的中央经济工作会议和农村工作会议，出人意料地都将粮食安全放在议题的首位，其次是十八届三中全会确定了以市场为主导的资源配置主线，接下来的中央一号文件等国家政策都将其深化和延续。主线的确立看似与粮食安全没有直接关联，但是这对于产能严重过剩的化肥来讲具有相当大的影响力，如何使得行业既不影响粮食安全还能良性运行下去，成为摆在行业面前的一道亟需研究的必修课。

产能：新增产能大于退出产能，行业开工下降、利润较低

每年春耕前期，中国氮肥工业协会都会组织相关部委的领导和厂商代表召开一次春耕分析会，旨在研究分析供需市场，传递和落实保障春耕氮肥的供应工作。不过，今年会议上人们不再关心氮肥够不够用，而是厂商之间研究相关政策、探究市场底线、相互抱团取暖，相关部委领导更是为行业出谋划策，尽可能地化解当前因为产能颠覆性过剩所带来的行业危机。

据中国氮肥工业协会的最新数据统计，2013年我国新建尿素产能886万吨，截至2013年底，我国尿素总产能8070万吨。再加上2014年上半年投产的产能有3个项目，合计产能200万吨，也就是说目前我国的尿素产能已经达到8270万吨。虽然近些年随着国家惠农利农相关政策的不断推进，我国农业需求尿素有所增长，但是合并工业需求、出口需求之后，2013年的尿素实际需求只有5730万吨，如此大的供需矛盾直接导致国内生产企业的开工不畅、效益下滑。2013年氮肥企业亏损数目达到143家，几乎占到氮肥生产企业的一半。截至2014年2月26日，全国尿素生产企业日产量约为17.52万吨，开工率约为69.38%；其中以煤为原料的尿素企业开工率为74.64%；以天然气为原料的尿素企业开工率仅为52.81%。

氮肥生产企业的运营情况十分严峻，但可以肯定的是，今年春耕期间的尿素供应没有问题。接下来，企业所要面对的是如何面对难关。国家发改委相关人士在会上含蓄透露，化肥虽然事关粮食安全，但是在巨大的产能面前，行业仍需市场化运行，今后政策性干预将会减少，企业应学会适者生存。

上游：煤炭价格低迷、天然气供应紧张或将长期困扰行业

如何适者生存，企业需要直面如下几个主要因素：煤炭价格、天然气供应、铁路运费调整和出口情况。目前我国的氮肥原料主要以煤炭和天然气为主，煤头企业占7成，天然气占3成。随着近几年煤炭供应也存在过剩的局面，煤炭价格的低迷无力支撑氮肥价格的走高。山西晋城无烟煤矿业集团经济运行处处长贾洪斌认为，2014年国内煤炭需求有望继续小幅增长，但由于国内煤炭产能较为充足，煤炭价格很难再现持续上涨。国内煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势还不会发生根本性改变，但不排除个别煤种、部分时段会出现供应稳中趋紧的情况。

尽管大家不愿看到这样的预测，但是相对于气头企业来讲，煤头企业要宽慰得多。截至目前，我国目前仍在停产的部分大型气头企业有：中原大化、兰州石化、宁夏石化、乌石化、阿克苏华锦、泸天化、中石化齐鲁分公司，合计产能约540万吨。中国石油规划总院管道所副所长杨建红告诉记者：预计2004-2030年将是我国天然气市场的快速发展期，此期间我国天然气需求将保持快速增长，而在未来几年内，天然气覆盖将更为广泛、城市气化更为普及，而天然气化工比例会进一步降低。按照石化联合会的规划，气头工业企业将会按照“改、调、留、退”的出路，加快进行结构调整。

企业所要面对的是双重压力，一面来自上游原料，一面是下游市场，这期间的铁路运输费用已在近日有所上调，化肥虽然仍在受保护名单之列，但是运价市场化的进程已经加速。如果说上述三要素困扰着整个行业，那么今年化肥出口政策的调整无疑给企业吃了一剂宽心丸。2013年我国成为全球最大的尿素出口国，出口量高达826万吨，占全球市场份额为18%。

中化化肥有限公司氮肥部总经理助理曹颖预测，随着2014年化肥出口政策的放松，我国尿素出口仍有900万吨的潜力。

信心：尽管诸多不利

短期内仍有利好因素助推行业回暖

从长远来看，我国氮肥行业确实存在着诸多问题，但是从短期来看，今年春耕市场依然存在利好因素。首先，2014年，我国农业发展仍然保持良好态势，农业扶持力度继续加强，加上化肥价格已处于低位，农民用肥积极性将明显改善；第二，随着空气质量持续恶化，党和政府乃至全社会对大气污染防治空前支持，国家发改委明确要求2014年火电脱硝比例要达到70%，另外水泥等其他行业锅炉烟气氮氧化物排放标准将从严，可以预见，脱硝对尿素的需求还将大幅增加；第三，随着城镇化的推进，很多城区化工企业面临搬迁，尤其像那些规模小、长期亏损的碳铵企业将彻底退出，将有助于减轻产能过剩压力；第四，天然气价格改革进程加快及气价提升也会迫使一部分企业停工，甚至退出氮肥行业；第五，由于我国尿素越来越向新疆、内蒙等地集中，运输瓶颈限制加上渠道库存低位，旺季集中用肥时可能导致局部地区供应紧张。氮肥协会预计，今年春季氮肥市场产能扩张减速、尿素供求基本平衡，不存在严重过剩的情况。

中国石油和化学工业联合会常务副会长、中国氮肥工业协会理事长李寿生在分析会上指出，2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，全面深化改革的第一年，中央农村工作会议和中央1号文件都为氮肥行业保持平稳健康发展提供了有力支持。农民种粮积极性会进一步高涨，出口政策进一步完善为尿素扩大国际市场创造了新的空间，同时天然气价改将使氮肥产能过剩严重局面得到一定程度缓解。他希望氮肥企业要提振市场信心，抓住有利时机，做好今年春耕化肥供应工作，力争做到“三保”即：保数量，保质量，保价格合理、稳定、“一提高”即提高农化服务水平。同时要进一步加快技术创新，促进氮肥行业持续发展。

总体来看，今年春耕期间氮肥供应已有保障，摆在行业面前的是如何长期、健康、稳定的良性发展，市场化之路正在加速，行业和企业都需做好准备迎接市场洗礼。

来源：中国石油和化学工业联合会