政策法规
磷肥、硫酸行业“十一五”发展思路及WTO后过渡期应对策略
（在促进磷肥行业健康发展研讨会上的讲话）
2005年8月25日 武希彦
一、 入世以来磷肥行业进入快速发展期
1、在支农惠农政策推动下，磷肥产量迅速提高
2004年磷肥产量突破 1000万吨（折纯 P2O5 ，下同）大关，达到 1017.45 万吨，（同比增长 12.0% ）。磷肥产量仅次于美国，居世界第二位。2000年到 2004 年磷肥产量平均递增 11.3% 。其中， 2004 年DAP产量 203.59 万吨，（同比增长 26.3% ）。2000 年到 2004 年平均递增 31.0% 。2004年MAP产量 191.94 万吨，（同比增长 28.6% ）。 2000 年到 2004 年平均递增 24.9% 。2004年 NPK 产量 105.13 万吨，（同比增长 4.4% ）。 2000 年到 2004 年平均递增 15.6% 。
2、磷肥产品结构调整取得显著成绩
2000年DAP、MAP、NPK、TSP 等高浓度磷复肥产量为 235.23 万吨，只占磷肥总产量的 35.4% 。2004年高浓度磷复肥产量达到 549.14 万吨，占磷肥总产量的 54.0% 。2000年到 2004 年高浓度磷复肥平均递增 23.6% ，高浓度磷复肥占磷肥总产量的比例几乎每年递增 5 个百分点。
3、高浓度磷复肥、硫酸装置大型化、国产化取得了突破性进展
在党和政府的领导下，在各有关部门的支持下，磷肥、硫酸生产企业和科研、设计、设备制造等单位密切合作，协同攻关，坚持走自主研发、消化吸收引进技术与创新相结合的道路，使我国高浓度磷复肥、硫酸工业技术装备大型化、国产化取得了突破性进展。目前，单系列8-30万吨P2O5磷酸装置，20-60万吨DAP/NPK装置，20-30万吨料浆法MAP装置，40-80万吨硫酸装置都已实现了国产化。投资费用大幅度下降，技术装备水平显著提高。不仅缩短了与国际先进水平的差距，在不少方面已接近或达到世界先进水平。云天化集团富瑞公司，国家磷肥基地化“836”国产化示范工程已经建成投产。硫酸110万吨（30+80）、磷酸30万吨、MAP22万吨、DAP60万吨，只用投资10.8亿元，每吨磷铵只有1317元。
更可喜的是，由于职工队伍素质、技术、技能的提高，操作经验的积累，管理水平的提高，无论是技改扩能，还是新建装置，都能很快实现达标达产。
我国磷肥、硫酸工业已经走出了一条适合国情、具有中国特色的路子。有几项重大技术创新成果，推动了磷肥、硫酸工业发展。
料浆法磷铵国家科技进步一等奖，什邡、华蓥、银山、双盈、涪陵、宜化楚星、祥云、瑞和等很多企业产能一番再番，瑞和φ8.6M萃取槽能生产8万吨P2O5的磷酸。
硫基NPK是原山东红日公司开发的产品，现在已有700多万吨能力。
磷酸快速萃取技术已经在小磷铵和S-NPK企业普遍推广，产量番翻，1.5万吨P2O5的磷酸装置大多数达到4.5万吨，有的企业更高如瑞和。
鲁北的磷石膏制硫酸联产水泥（40-60）大型装置已成功运行6年。
川大和宏福开发的传统法DAP与料浆法MAP联产技术，不仅促进湿法磷酸稳产高产，DAP产品质量稳定提高，又可根据市场需求情况，调整产品结构，优点很多。目前已经在大中型DAP企业普遍推广。
4、国产磷肥在国内市场竞争力不断增强
云南、贵州、湖北、四川依托磷资源优势，高浓度磷复肥发展很快。2004年云南、贵州、湖北、四川4省磷肥产量达到 547.01 万吨，占全国磷肥产量的 53.8% ，其中，高浓度磷复肥产量占全国高浓度磷肥产量的 57.7% 。涌现出云南云天化、贵州宏福、开磷等一批实现资源优化配置并具有国际竞争力的大型磷肥企业，使国产磷肥在国内市场的竞争力不断增强。
5、磷复肥进口量下降，出口量增加
2000年中国进口磷复肥 195.69 万吨， 2004 年下降到 140.59 万吨。
加入WTO后，中国政府承诺的DAP、NPK 进口关税配额不仅没有用完，比加入WTO前DAP进口量大幅度下降，而且向周边地区出口增加。
6、中国磷肥表观消费量增加，国产磷肥自给率和国内市场占有率显著提高。
2000年中国磷肥表观消费量为 831.23 万吨， 2004 年达到 1079.11 万吨，平均每年递增 6.7% 。中国磷肥消费量居世界首位。中国磷肥自给率 2000 年为 79.8% ，2004 年提高到 94.3% 。国内市场占有率 2000 年为 75.8% ，2004 年达到 87.0% 。
7、2005年磷肥产量预计
今年上半年磷肥产量544.1万吨，同比增长9.7%，其中，高浓度磷复肥318.4万吨，占58.5%。其中，DAP 108.3万吨，同比增长13.7%；MAP 107.8万吨，同比增长19.9%；NPK 78.2万吨，同比增长55.5%；TSP 20.9万吨，同比增长25.1%。预计今年磷肥产量1100万吨，比上年增长8.1%。其中，高浓度磷复肥610万吨，比上年增长11.0%；低浓度磷肥490万吨，比上年增长4.6%。
预计DAP和NPK进口量与2004年基本持平或略有减少，中国磷肥出口量将有所减少。
8、“十一五”中国磷肥发展目标
在2008年之前，云南三环、富瑞，贵州开磷、西洋，湖北洋丰，重庆涪陵等大型企业扩能计划包括与之配套的合成氨装置陆续完成。受磷资源不足和铁路运输限制，缺磷省磷肥产量逐步下降，磷酸基产品将集中在西南和湖北地区。那时，大型磷肥企业资源配置将更加优化。随着国企改革、重组的深化，磷肥产业集中度将大有改善。产品质量和品牌也将不断提高，国际竞争力也将不断增强。
2010年中国农业预计需要磷肥1200万吨。中国磷肥产能将达到1500万吨,磷肥产量1200万吨，其中，磷酸基产品达到840万吨，占磷肥总产量70.0%；低浓度磷肥降至360万吨，占磷肥总产量30.0%。2008年以后， 国产磷肥将实现自给。中国在向周边国家出口一部分磷肥产品的同时，还会进口少量磷肥，基本实现进出口平衡。
二、 硫酸行业迅速发展，硫酸生产已超过美国居世界第一位
1、由于磷肥和非化肥行业对硫酸需求的增长，硫酸产量迅速提高
2003 年中国硫酸产量超过美国后， 2004 年硫酸产量达到 3994.6万吨，同比增长 18.5% ,2000年到 2004 年硫酸产量平均递增 12.9% 。其中，硫铁矿制酸平均递增 6.3% ，硫磺制酸平均递增 27.3% ，冶炼烟气制酸平均递增 7.2% 。
2、硫酸原料结构变化很大
2000年到2004 年硫铁矿制酸产量所占比例由 45.7% 下降到 35.8% 。冶炼烟气制酸所占比例由 27.3% 下降到 22.2% 。硫硫磺制酸所占比例由 25.2% 上升到 40.7% 。磷石膏等其他制酸所占比例由 1.8% 下降到 1.4% 。
3、硫资源短缺，进口依存度已超过50%
中国硫资源不足，云南、贵州、四川等产磷省硫资源严重短缺，磷肥的迅速发展和非化肥用酸的强劲需求，硫磺制酸迅速发展。2000年中国进口硫磺 273.29 万吨， 2004 年进口 676.61 万吨，平均递增 100万吨。中国硫磺进口量已超过世界硫磺贸易量 1/4 。同时，从日本、韩国、菲律宾进口硫酸。2000年进口硫酸 36.75 万吨， 2004 年进口 180.33 万吨，平均递增 48.8% 。考虑进口的有色金属原料，目前中国硫资源进口依存度已超过 50% 。
4、中国硫酸表观消费量增加
2000年中国硫酸表观消费量为2491.5万吨，2004年达到4171.8万吨，平均递增13.8%。其中，化肥消费量从1752.7万吨增加到2914.5万吨，平均递增13.6%；非化肥消费量从739.0万吨增加到1256.8万吨，平均递增14.2%。化肥用酸与非化肥用酸所占比例变化不大。2000年化肥用酸占70.3%，非化肥用酸占29.7%。2004年化肥用酸占69.9%，非化肥用酸占30.1%。
5、2004年中国硫肥
2004年从各种肥料中提供硫资源459.6万吨，其中SSP（产量417.3万,硫含量12%，）提供硫资源357.7万吨，是提供中国土壤硫资源的主要产品；硫基NPK（硫含量11%，）提供硫资源75.2万吨，是中国第二大硫资源产品；国内产硫酸钾75.0万吨，进口16.9万吨，出口4.4万吨，提供硫资源14.9万吨；国内产硫铵约90.0万吨，进口0.9万吨，出口41.2万吨，提供硫资源11.9万吨。
6、2005年硫酸产量预计
2005年硫酸产量预计4400万吨，比上年增长10.1%。其中，硫磺制酸2000万吨，比上年增长23.2%，占硫酸总产量45.5%；硫铁矿制酸1450万吨，比上年增长1.3%，占硫酸总产量33.0%；冶炼烟气制酸900万吨，比上年增长16.9%，占硫酸总产量20.5%。
2005年预计进口硫磺比去年增加100万吨以上；进口硫酸与去年持平。
7、“十一五”硫酸发展目标
根据化肥和非化肥行业对硫酸的需求，2010年硫酸产量达到5300万吨。其中，硫铁矿制酸1600万吨，占30.2%；冶炼烟气制酸1100万吨，占20.8%；硫磺制酸2540万吨，占47.9%；其他60万吨，占1.1%。
2010年随着硫酸增幅减缓，硫铁矿和冶炼烟气制酸产量增加，硫磺制酸所占比例增幅很小，国内石油天然气回收硫磺迅速增加，2010年进口硫磺750万吨左右。进口硫酸按180万吨预测，2010年硫酸总资源将达到5480万吨。
随着中国经济持续快速发展，石油天然气迅速发展，石油进口量也在增加。2004年进口石油1.2亿吨，其中，有50%左右是高硫油。因此，含硫原油加工和含硫天然气处理量随之相应增加。2000—2003年国内硫磺回收装置从62套增加到111套，按行业分，石油炼制71套，天然气净化12套，焦化冶金7套，煤气化工21套，总能力超过100万吨。2004年以后镇海、福建等炼油厂在建3—4套10万吨级大型硫磺回收装置，川东天然气40万吨硫磺回收装置将于今年建成，2008年回收硫磺能力将达到150万吨。
2005年石油天然气回收硫磺预计到100万吨。2010年回收硫磺将达到180—200万吨。随着国内石油天然气回收硫磺的迅速增加，将部分缓解对进口硫磺的依赖程度。
三、后过渡期主要问题
1、DAP进口关税配额过高，不能起到保护作用
我国加入WTO后承诺DAP基期准入量为540万吨，年增长率为5%，6年后达到年进口690万吨。我国DAP每年施用量550-600万吨，因此，后过渡期DAP进口关税配额过高，不能起到保护作用
2、外部压力增大
美国嘉吉公司和IMC公司合并成立世界磷肥最大的美胜公司，磷铵实物生产能力1200多万吨，拥有佛罗里达中部磷资源优势，硫磺也比我国便宜的多，加上嘉吉公司雄厚的资金和农化服务的优势，必然给我国DAP生产企业带来严峻的挑战。另外，沙特已开始建设世界上最大的DAP厂（240万吨/年），产品全部出口，磷、硫、合成氨三大原料便宜，竞争力很强。因此，后过渡期进口DAP冲击国内市场的压力增大。
3、我国磷肥行业内部存在三大问题
一是行业分散度高，具有国际竞争力的大型骨干企业或集团少。高浓度磷复肥盲目发展,投资过热。以DAP为例,现有生产能力570万吨，云贵两省计划扩能360万吨，到2008年底将达到930万吨。湖北宜化、中化兴山、中化涪陵等企业扩能项目还没算在内。到2010年DAP产能将超过1000万吨，而国内用量只有550-600万吨。“十一五”末MAP也将超过1000万吨。
二是磷、硫资源不足。我国磷资源丰而不富，已被国土资源部列为2010年以后资源不足的重要矿种之一。目前缺磷省的企业已经面临磷资源不足的制约。我国硫资源严重不足，目前硫资源进口依存度已经超过50%。
三是运输困难。云贵磷矿外运困难，是磷肥行业发展的重要限制因素，在短时间内也很难改善。
4、市场不规范，新的流通体制正在形成，还不能适应发展需要
当前,生产企业、农资系统、农业三站、社会资本、民营个体都在从事化肥的营销工作,渠道模式主要有直销制、代理制和连锁经营等多种形式。中国农业生产资料集团公司正在大力整合和发展农资连锁经营网络。中化化肥公司在实行产销一体化经营的发展战略。我国磷肥企业的销售方式已经走向了多样化，市场逐渐走活，在直销的同时,与农资部门合作,在全国建设起了包括直销、代销、联销、连锁配送、农资超市等多种形式的化肥销售网点，目前联合营销的另一种模式——加盟也走入了化肥销售中。 但农资系统分散度过高，真正有实力的大型农资公司太少，销售队伍不够健全，人员素质有待于提高。由于市场不规范，伪劣假冒产品严重冲击市场，我国新的流体制在逐步建立，还不能适应形势发展的需要。
从2006 年末起,DAP、尿素关税配额维持2006年水平，NPK关税配额通过谈判确定外资将进入我国化肥批发、仓储、服务市场。2009年外商进入零售市场。从进入我国市场的国际大企业来看,都比较注重于研究消费心理,注重企业形象的树立,注重产品质量和服务,并且有明确的市场定位目标和量化指标。未来的市场竞争将决胜在终端,而竞争力的关键是要降低产品的终端成本和搞好对用户的服务。以美胜公司为代表的外商的全面进入，将带来严重挑战。
四、建议采取的应对措施
1、落实科学发展观，进一步提高磷肥产业国际竞争力
（1）加强和改善好对磷肥产业的宏观调控。化肥是关系到三农和国家粮食安全的大事。 国家应加强和改善对化肥（包括磷肥）产业的宏观调控，保证我国化肥（包括磷肥）工业实现可持续发展。
（2）坚持科学发展观，编制好“十一五”发展规划。
各企业应充分应用我国硫酸、高浓度磷复肥技术装备大型化、国产化的成果和经验，避免低水平重复建设，走低成本扩张和循环经济的路子。提高产品质量、降低消耗节能、努力搞好余热利用和三废治理。从提高企业核心竞争力入手，进而提高全行业的国际竞争力。
（3）要合理开发利用磷硫资源。鼓励有眼光有实力的企业走矿酸结合、矿肥结合之路，促进磷硫资源的合理开发利用，以实现可持续发展。制定限制磷矿出口，鼓励磷矿进口政策。制定鼓励硫资源开发、回收利用相关政策，减少对进口硫资源的依存度。云南、贵州、湖北三省应保证适当的磷矿外运量。
（4）要继续深化国有企业改革改制，加强企业间的兼并整合和战略重组，最大限度实现资源优化配置，加速建设磷酸基高浓度磷复肥（基础肥料）生产基地，形成以具有国际竞争力的大型企业集团为主导的集约化产业格局，实现磷肥产业结构优化和升级。
（5）坚持自主研发、消化引进技术与创新相结合的原则，鼓励开展国际交流与合作，发展具有主知识产权的先进适用技术。发扬磷肥硫酸行业技术装备大型化、国产化的优良传统，大型企业要建立研发机构，鼓励产学研联合开发和委托开发，不断增强创新能力和自主开发能力，以提高企业的核心竞争力。
（6）调整磷肥产业布局。基础性高浓度磷复肥要在云南、贵州、四川、湖北四个产磷省发展，重点搞好云贵磷肥基地建设，缺磷省磷复肥企业应向各种作物专用肥[包括复合（混）肥、BB肥]转移。到2010年四个产磷省磷肥产量要占全国磷肥总产量70%以上。
（7）缺磷省的磷复肥企业应扬长避短，由生产基础性肥料向肥料二次加工转移，搞好农化服务，生产当地农业需要的各种作物专用肥。今年农业部组织各省开展2亿亩测土配方施肥活动，磷复肥企业应该重视并积极配合，在推进科学施肥过程中发展壮大自己。
（8）提高磷矿出口关税，减免磷矿进口环节增值税，严格限制磷矿出口，鼓励到国外（如蒙古等国）开采磷矿，进口磷矿。严格限制电炉黄磷及其制品出口。
（9）加快推动循环经济发展。鲁北、宏福、中阿、六国、黄麦岭、奥宝等一批企业重视资源综合利用，积极发展循环经济。在“十一五”期间，要加快推动磷硫资源合理利用，促进磷硫资源勘探开发利用，改进采选技术装备，延伸产业链，如磷石膏制新型建材，磷石膏制酸联产水泥，实现湿法磷酸净化大型化、国产化及高档磷酸盐产品，硫铁矿渣回收铁矿砂，硫酸余热利用再上新台阶等，促进循环经济发展。
（10）建立健全国家、商业和地方三级化肥储备机制，稳定、平抑化肥价格。去年建立的化肥淡季商业储备效果很好。一些省也建立了化肥储备机制。建议应进一步扩大商业储备规模，允许部分大型磷复肥企业承担商业储备任务。各省、直辖市、自治区都应建立地方储备机制。在此基础上，利用现有载体建立国家化肥储备制度，以稳定、平抑化肥价格。
今年下半年最迟明年将出现供大于求的局面。全行业要以此为契机，充分利用市场约束和资源约束增强的“倒逼”机制，加强宏观调控力度。鉴于高浓度磷复肥盲目扩能，发展过热，建议以湿法磷酸为基础的高浓度磷复肥在化肥产业政策中不应再是重点发展的化肥品种，银行贷款应慎重。具体建议如下：
1、云南、贵州三大集团已经确定的DAP、MAP扩能规模不宜再扩大。
2、湖北省、宜昌市高浓度磷复肥发展规划要深入论证，对发展规模、总量应严加控制，应制止低水平重复建设。否则，磷资源优势难以变成产业优势。对缺磷省供应商品磷矿，经济效益也是很好的。应深入比较论证。
3、中化化肥在涪陵、兴山等企业扩能应重新论证其可行性。九禾公司购买马边磷矿拟上60万吨MAP等项目亦应深入研讨。
4、缺磷省现有企业湿法磷酸一律不准扩能，不准建新厂，不能增加磷矿用量，应逐步减少磷矿耗量。今后重点是参与测土配方施肥，生产各种作物的专用肥。
5、宏福拟在织金上50万吨P2O5磷酸，应优先考虑从广西海运到东部沿海缺磷企业并向周边国家出口的可行性。
2、国家在“十一五”期间继续采取对磷肥行业的优惠政策
取消化肥行业各项优惠政策，放开化肥价格，对农民直接补贴，这是发展方向。但在目前的情况下很难实行。我国高浓度磷复肥是在各级政府支持下逐步发展起来的，尚属需要保护的幼稚工业，在“十一五”期间应继续实行现有的各项优惠政策。
（1）对磷肥产品的现行税收政策不变。即：
除磷酸二铵外，其他磷肥产品继续免征增值税。
取消对国产复混肥料（复合肥料）必须是所用免税原料占全部成本的70%以上时，才能免税的条件限制。
免去硫磺生产环节和进口环节增值税，以降低高浓度磷复肥的生产成本。
（2） 继续对化肥、磷矿石铁路运输实行优惠运价。
（3） 继续实行磷肥生产用电享受优惠电价
3、继续做好以下三项工作
（1）继续做好磷肥产业预警工作
国家商业部产业损害调查局在汽车行业之后，于2003年初建立了化肥预警机制，磷肥作为化肥预警机制中的重点，目前已运行2年，对磷肥的生产、销售、市场、原料供应、磷复肥产品的进出口有很好的监测作用，有效防止磷肥行业受到侵害。我们要进一步做好磷肥产业预警工作，要内外兼顾，既要防止进口磷肥严重冲击市场，又要防止行业投资过热。
（2）继续做好磷肥产业国际竞争力评估
2004年初商业部产业损害调查局立项，开展“磷肥产业国际竞争力课题研究”，于2004年12月结题，通过审核评定。今后每过2-3年，还要做一次。针对研究结果，建议国家和企业采取必要措施，不断提高我国磷肥产业国际竞争力。
（3）为防止国际DAP大量进口，应建立技术性绿色贸易保护措施
世界上主要国家磷矿石中，美国和摩洛哥的磷矿石镉含量较高，其中美国平均达到14 mg/kg，而摩洛哥平均达到37.5 mg/kg，其他国家和地区的磷矿石镉含量都较低。目前国际上通用的磷矿石除镉方法是煅烧法，成本较高，每吨磷矿石需要15-20美元，这需要根据磷矿石生产规模和技术水平确定。因此，除镉将增加磷肥生产成本，降低竞争力。
我国磷矿可利用性具有重金属镉含量低的优势，中磷协已于2000年向国家技监总局、商务部、国家发改委递送请示报告，希望以我国磷矿、磷复肥中重金属镉含量低的优势建立技术壁垒，保护我国的磷复肥产业。国家技监局同意立项，并于2001年制定了化肥砷、镉、铅、铭、汞等五种重金属限量标准。外贸部以中美贸易顺差过大，将此标准做为与美贸易谈判的法码，暂不执行。如果以后进口磷肥严重冲击市场，应及时出台此绿色贸易壁垒，以保护我国磷肥产业。
中国磷肥工业协会
中国硫酸工业协会
（在促进磷肥行业健康发展研讨会上的讲话）
2005年8月25日 武希彦
一、 入世以来磷肥行业进入快速发展期
1、在支农惠农政策推动下，磷肥产量迅速提高
2004年磷肥产量突破 1000万吨（折纯 P2O5 ，下同）大关，达到 1017.45 万吨，（同比增长 12.0% ）。磷肥产量仅次于美国，居世界第二位。2000年到 2004 年磷肥产量平均递增 11.3% 。其中， 2004 年DAP产量 203.59 万吨，（同比增长 26.3% ）。2000 年到 2004 年平均递增 31.0% 。2004年MAP产量 191.94 万吨，（同比增长 28.6% ）。 2000 年到 2004 年平均递增 24.9% 。2004年 NPK 产量 105.13 万吨，（同比增长 4.4% ）。 2000 年到 2004 年平均递增 15.6% 。
2、磷肥产品结构调整取得显著成绩
2000年DAP、MAP、NPK、TSP 等高浓度磷复肥产量为 235.23 万吨，只占磷肥总产量的 35.4% 。2004年高浓度磷复肥产量达到 549.14 万吨，占磷肥总产量的 54.0% 。2000年到 2004 年高浓度磷复肥平均递增 23.6% ，高浓度磷复肥占磷肥总产量的比例几乎每年递增 5 个百分点。
3、高浓度磷复肥、硫酸装置大型化、国产化取得了突破性进展
在党和政府的领导下，在各有关部门的支持下，磷肥、硫酸生产企业和科研、设计、设备制造等单位密切合作，协同攻关，坚持走自主研发、消化吸收引进技术与创新相结合的道路，使我国高浓度磷复肥、硫酸工业技术装备大型化、国产化取得了突破性进展。目前，单系列8-30万吨P2O5磷酸装置，20-60万吨DAP/NPK装置，20-30万吨料浆法MAP装置，40-80万吨硫酸装置都已实现了国产化。投资费用大幅度下降，技术装备水平显著提高。不仅缩短了与国际先进水平的差距，在不少方面已接近或达到世界先进水平。云天化集团富瑞公司，国家磷肥基地化“836”国产化示范工程已经建成投产。硫酸110万吨（30+80）、磷酸30万吨、MAP22万吨、DAP60万吨，只用投资10.8亿元，每吨磷铵只有1317元。
更可喜的是，由于职工队伍素质、技术、技能的提高，操作经验的积累，管理水平的提高，无论是技改扩能，还是新建装置，都能很快实现达标达产。
我国磷肥、硫酸工业已经走出了一条适合国情、具有中国特色的路子。有几项重大技术创新成果，推动了磷肥、硫酸工业发展。
料浆法磷铵国家科技进步一等奖，什邡、华蓥、银山、双盈、涪陵、宜化楚星、祥云、瑞和等很多企业产能一番再番，瑞和φ8.6M萃取槽能生产8万吨P2O5的磷酸。
硫基NPK是原山东红日公司开发的产品，现在已有700多万吨能力。
磷酸快速萃取技术已经在小磷铵和S-NPK企业普遍推广，产量番翻，1.5万吨P2O5的磷酸装置大多数达到4.5万吨，有的企业更高如瑞和。
鲁北的磷石膏制硫酸联产水泥（40-60）大型装置已成功运行6年。
川大和宏福开发的传统法DAP与料浆法MAP联产技术，不仅促进湿法磷酸稳产高产，DAP产品质量稳定提高，又可根据市场需求情况，调整产品结构，优点很多。目前已经在大中型DAP企业普遍推广。
4、国产磷肥在国内市场竞争力不断增强
云南、贵州、湖北、四川依托磷资源优势，高浓度磷复肥发展很快。2004年云南、贵州、湖北、四川4省磷肥产量达到 547.01 万吨，占全国磷肥产量的 53.8% ，其中，高浓度磷复肥产量占全国高浓度磷肥产量的 57.7% 。涌现出云南云天化、贵州宏福、开磷等一批实现资源优化配置并具有国际竞争力的大型磷肥企业，使国产磷肥在国内市场的竞争力不断增强。
5、磷复肥进口量下降，出口量增加
2000年中国进口磷复肥 195.69 万吨， 2004 年下降到 140.59 万吨。
加入WTO后，中国政府承诺的DAP、NPK 进口关税配额不仅没有用完，比加入WTO前DAP进口量大幅度下降，而且向周边地区出口增加。
6、中国磷肥表观消费量增加，国产磷肥自给率和国内市场占有率显著提高。
2000年中国磷肥表观消费量为 831.23 万吨， 2004 年达到 1079.11 万吨，平均每年递增 6.7% 。中国磷肥消费量居世界首位。中国磷肥自给率 2000 年为 79.8% ，2004 年提高到 94.3% 。国内市场占有率 2000 年为 75.8% ，2004 年达到 87.0% 。
7、2005年磷肥产量预计
今年上半年磷肥产量544.1万吨，同比增长9.7%，其中，高浓度磷复肥318.4万吨，占58.5%。其中，DAP 108.3万吨，同比增长13.7%；MAP 107.8万吨，同比增长19.9%；NPK 78.2万吨，同比增长55.5%；TSP 20.9万吨，同比增长25.1%。预计今年磷肥产量1100万吨，比上年增长8.1%。其中，高浓度磷复肥610万吨，比上年增长11.0%；低浓度磷肥490万吨，比上年增长4.6%。
预计DAP和NPK进口量与2004年基本持平或略有减少，中国磷肥出口量将有所减少。
8、“十一五”中国磷肥发展目标
在2008年之前，云南三环、富瑞，贵州开磷、西洋，湖北洋丰，重庆涪陵等大型企业扩能计划包括与之配套的合成氨装置陆续完成。受磷资源不足和铁路运输限制，缺磷省磷肥产量逐步下降，磷酸基产品将集中在西南和湖北地区。那时，大型磷肥企业资源配置将更加优化。随着国企改革、重组的深化，磷肥产业集中度将大有改善。产品质量和品牌也将不断提高，国际竞争力也将不断增强。
2010年中国农业预计需要磷肥1200万吨。中国磷肥产能将达到1500万吨,磷肥产量1200万吨，其中，磷酸基产品达到840万吨，占磷肥总产量70.0%；低浓度磷肥降至360万吨，占磷肥总产量30.0%。2008年以后， 国产磷肥将实现自给。中国在向周边国家出口一部分磷肥产品的同时，还会进口少量磷肥，基本实现进出口平衡。
二、 硫酸行业迅速发展，硫酸生产已超过美国居世界第一位
1、由于磷肥和非化肥行业对硫酸需求的增长，硫酸产量迅速提高
2003 年中国硫酸产量超过美国后， 2004 年硫酸产量达到 3994.6万吨，同比增长 18.5% ,2000年到 2004 年硫酸产量平均递增 12.9% 。其中，硫铁矿制酸平均递增 6.3% ，硫磺制酸平均递增 27.3% ，冶炼烟气制酸平均递增 7.2% 。
2、硫酸原料结构变化很大
2000年到2004 年硫铁矿制酸产量所占比例由 45.7% 下降到 35.8% 。冶炼烟气制酸所占比例由 27.3% 下降到 22.2% 。硫硫磺制酸所占比例由 25.2% 上升到 40.7% 。磷石膏等其他制酸所占比例由 1.8% 下降到 1.4% 。
3、硫资源短缺，进口依存度已超过50%
中国硫资源不足，云南、贵州、四川等产磷省硫资源严重短缺，磷肥的迅速发展和非化肥用酸的强劲需求，硫磺制酸迅速发展。2000年中国进口硫磺 273.29 万吨， 2004 年进口 676.61 万吨，平均递增 100万吨。中国硫磺进口量已超过世界硫磺贸易量 1/4 。同时，从日本、韩国、菲律宾进口硫酸。2000年进口硫酸 36.75 万吨， 2004 年进口 180.33 万吨，平均递增 48.8% 。考虑进口的有色金属原料，目前中国硫资源进口依存度已超过 50% 。
4、中国硫酸表观消费量增加
2000年中国硫酸表观消费量为2491.5万吨，2004年达到4171.8万吨，平均递增13.8%。其中，化肥消费量从1752.7万吨增加到2914.5万吨，平均递增13.6%；非化肥消费量从739.0万吨增加到1256.8万吨，平均递增14.2%。化肥用酸与非化肥用酸所占比例变化不大。2000年化肥用酸占70.3%，非化肥用酸占29.7%。2004年化肥用酸占69.9%，非化肥用酸占30.1%。
5、2004年中国硫肥
2004年从各种肥料中提供硫资源459.6万吨，其中SSP（产量417.3万,硫含量12%，）提供硫资源357.7万吨，是提供中国土壤硫资源的主要产品；硫基NPK（硫含量11%，）提供硫资源75.2万吨，是中国第二大硫资源产品；国内产硫酸钾75.0万吨，进口16.9万吨，出口4.4万吨，提供硫资源14.9万吨；国内产硫铵约90.0万吨，进口0.9万吨，出口41.2万吨，提供硫资源11.9万吨。
6、2005年硫酸产量预计
2005年硫酸产量预计4400万吨，比上年增长10.1%。其中，硫磺制酸2000万吨，比上年增长23.2%，占硫酸总产量45.5%；硫铁矿制酸1450万吨，比上年增长1.3%，占硫酸总产量33.0%；冶炼烟气制酸900万吨，比上年增长16.9%，占硫酸总产量20.5%。
2005年预计进口硫磺比去年增加100万吨以上；进口硫酸与去年持平。
7、“十一五”硫酸发展目标
根据化肥和非化肥行业对硫酸的需求，2010年硫酸产量达到5300万吨。其中，硫铁矿制酸1600万吨，占30.2%；冶炼烟气制酸1100万吨，占20.8%；硫磺制酸2540万吨，占47.9%；其他60万吨，占1.1%。
2010年随着硫酸增幅减缓，硫铁矿和冶炼烟气制酸产量增加，硫磺制酸所占比例增幅很小，国内石油天然气回收硫磺迅速增加，2010年进口硫磺750万吨左右。进口硫酸按180万吨预测，2010年硫酸总资源将达到5480万吨。
随着中国经济持续快速发展，石油天然气迅速发展，石油进口量也在增加。2004年进口石油1.2亿吨，其中，有50%左右是高硫油。因此，含硫原油加工和含硫天然气处理量随之相应增加。2000—2003年国内硫磺回收装置从62套增加到111套，按行业分，石油炼制71套，天然气净化12套，焦化冶金7套，煤气化工21套，总能力超过100万吨。2004年以后镇海、福建等炼油厂在建3—4套10万吨级大型硫磺回收装置，川东天然气40万吨硫磺回收装置将于今年建成，2008年回收硫磺能力将达到150万吨。
2005年石油天然气回收硫磺预计到100万吨。2010年回收硫磺将达到180—200万吨。随着国内石油天然气回收硫磺的迅速增加，将部分缓解对进口硫磺的依赖程度。
三、后过渡期主要问题
1、DAP进口关税配额过高，不能起到保护作用
我国加入WTO后承诺DAP基期准入量为540万吨，年增长率为5%，6年后达到年进口690万吨。我国DAP每年施用量550-600万吨，因此，后过渡期DAP进口关税配额过高，不能起到保护作用
2、外部压力增大
美国嘉吉公司和IMC公司合并成立世界磷肥最大的美胜公司，磷铵实物生产能力1200多万吨，拥有佛罗里达中部磷资源优势，硫磺也比我国便宜的多，加上嘉吉公司雄厚的资金和农化服务的优势，必然给我国DAP生产企业带来严峻的挑战。另外，沙特已开始建设世界上最大的DAP厂（240万吨/年），产品全部出口，磷、硫、合成氨三大原料便宜，竞争力很强。因此，后过渡期进口DAP冲击国内市场的压力增大。
3、我国磷肥行业内部存在三大问题
一是行业分散度高，具有国际竞争力的大型骨干企业或集团少。高浓度磷复肥盲目发展,投资过热。以DAP为例,现有生产能力570万吨，云贵两省计划扩能360万吨，到2008年底将达到930万吨。湖北宜化、中化兴山、中化涪陵等企业扩能项目还没算在内。到2010年DAP产能将超过1000万吨，而国内用量只有550-600万吨。“十一五”末MAP也将超过1000万吨。
二是磷、硫资源不足。我国磷资源丰而不富，已被国土资源部列为2010年以后资源不足的重要矿种之一。目前缺磷省的企业已经面临磷资源不足的制约。我国硫资源严重不足，目前硫资源进口依存度已经超过50%。
三是运输困难。云贵磷矿外运困难，是磷肥行业发展的重要限制因素，在短时间内也很难改善。
4、市场不规范，新的流通体制正在形成，还不能适应发展需要
当前,生产企业、农资系统、农业三站、社会资本、民营个体都在从事化肥的营销工作,渠道模式主要有直销制、代理制和连锁经营等多种形式。中国农业生产资料集团公司正在大力整合和发展农资连锁经营网络。中化化肥公司在实行产销一体化经营的发展战略。我国磷肥企业的销售方式已经走向了多样化，市场逐渐走活，在直销的同时,与农资部门合作,在全国建设起了包括直销、代销、联销、连锁配送、农资超市等多种形式的化肥销售网点，目前联合营销的另一种模式——加盟也走入了化肥销售中。 但农资系统分散度过高，真正有实力的大型农资公司太少，销售队伍不够健全，人员素质有待于提高。由于市场不规范，伪劣假冒产品严重冲击市场，我国新的流体制在逐步建立，还不能适应形势发展的需要。
从2006 年末起,DAP、尿素关税配额维持2006年水平，NPK关税配额通过谈判确定外资将进入我国化肥批发、仓储、服务市场。2009年外商进入零售市场。从进入我国市场的国际大企业来看,都比较注重于研究消费心理,注重企业形象的树立,注重产品质量和服务,并且有明确的市场定位目标和量化指标。未来的市场竞争将决胜在终端,而竞争力的关键是要降低产品的终端成本和搞好对用户的服务。以美胜公司为代表的外商的全面进入，将带来严重挑战。
四、建议采取的应对措施
1、落实科学发展观，进一步提高磷肥产业国际竞争力
（1）加强和改善好对磷肥产业的宏观调控。化肥是关系到三农和国家粮食安全的大事。 国家应加强和改善对化肥（包括磷肥）产业的宏观调控，保证我国化肥（包括磷肥）工业实现可持续发展。
（2）坚持科学发展观，编制好“十一五”发展规划。
各企业应充分应用我国硫酸、高浓度磷复肥技术装备大型化、国产化的成果和经验，避免低水平重复建设，走低成本扩张和循环经济的路子。提高产品质量、降低消耗节能、努力搞好余热利用和三废治理。从提高企业核心竞争力入手，进而提高全行业的国际竞争力。
（3）要合理开发利用磷硫资源。鼓励有眼光有实力的企业走矿酸结合、矿肥结合之路，促进磷硫资源的合理开发利用，以实现可持续发展。制定限制磷矿出口，鼓励磷矿进口政策。制定鼓励硫资源开发、回收利用相关政策，减少对进口硫资源的依存度。云南、贵州、湖北三省应保证适当的磷矿外运量。
（4）要继续深化国有企业改革改制，加强企业间的兼并整合和战略重组，最大限度实现资源优化配置，加速建设磷酸基高浓度磷复肥（基础肥料）生产基地，形成以具有国际竞争力的大型企业集团为主导的集约化产业格局，实现磷肥产业结构优化和升级。
（5）坚持自主研发、消化引进技术与创新相结合的原则，鼓励开展国际交流与合作，发展具有主知识产权的先进适用技术。发扬磷肥硫酸行业技术装备大型化、国产化的优良传统，大型企业要建立研发机构，鼓励产学研联合开发和委托开发，不断增强创新能力和自主开发能力，以提高企业的核心竞争力。
（6）调整磷肥产业布局。基础性高浓度磷复肥要在云南、贵州、四川、湖北四个产磷省发展，重点搞好云贵磷肥基地建设，缺磷省磷复肥企业应向各种作物专用肥[包括复合（混）肥、BB肥]转移。到2010年四个产磷省磷肥产量要占全国磷肥总产量70%以上。
（7）缺磷省的磷复肥企业应扬长避短，由生产基础性肥料向肥料二次加工转移，搞好农化服务，生产当地农业需要的各种作物专用肥。今年农业部组织各省开展2亿亩测土配方施肥活动，磷复肥企业应该重视并积极配合，在推进科学施肥过程中发展壮大自己。
（8）提高磷矿出口关税，减免磷矿进口环节增值税，严格限制磷矿出口，鼓励到国外（如蒙古等国）开采磷矿，进口磷矿。严格限制电炉黄磷及其制品出口。
（9）加快推动循环经济发展。鲁北、宏福、中阿、六国、黄麦岭、奥宝等一批企业重视资源综合利用，积极发展循环经济。在“十一五”期间，要加快推动磷硫资源合理利用，促进磷硫资源勘探开发利用，改进采选技术装备，延伸产业链，如磷石膏制新型建材，磷石膏制酸联产水泥，实现湿法磷酸净化大型化、国产化及高档磷酸盐产品，硫铁矿渣回收铁矿砂，硫酸余热利用再上新台阶等，促进循环经济发展。
（10）建立健全国家、商业和地方三级化肥储备机制，稳定、平抑化肥价格。去年建立的化肥淡季商业储备效果很好。一些省也建立了化肥储备机制。建议应进一步扩大商业储备规模，允许部分大型磷复肥企业承担商业储备任务。各省、直辖市、自治区都应建立地方储备机制。在此基础上，利用现有载体建立国家化肥储备制度，以稳定、平抑化肥价格。
今年下半年最迟明年将出现供大于求的局面。全行业要以此为契机，充分利用市场约束和资源约束增强的“倒逼”机制，加强宏观调控力度。鉴于高浓度磷复肥盲目扩能，发展过热，建议以湿法磷酸为基础的高浓度磷复肥在化肥产业政策中不应再是重点发展的化肥品种，银行贷款应慎重。具体建议如下：
1、云南、贵州三大集团已经确定的DAP、MAP扩能规模不宜再扩大。
2、湖北省、宜昌市高浓度磷复肥发展规划要深入论证，对发展规模、总量应严加控制，应制止低水平重复建设。否则，磷资源优势难以变成产业优势。对缺磷省供应商品磷矿，经济效益也是很好的。应深入比较论证。
3、中化化肥在涪陵、兴山等企业扩能应重新论证其可行性。九禾公司购买马边磷矿拟上60万吨MAP等项目亦应深入研讨。
4、缺磷省现有企业湿法磷酸一律不准扩能，不准建新厂，不能增加磷矿用量，应逐步减少磷矿耗量。今后重点是参与测土配方施肥，生产各种作物的专用肥。
5、宏福拟在织金上50万吨P2O5磷酸，应优先考虑从广西海运到东部沿海缺磷企业并向周边国家出口的可行性。
2、国家在“十一五”期间继续采取对磷肥行业的优惠政策
取消化肥行业各项优惠政策，放开化肥价格，对农民直接补贴，这是发展方向。但在目前的情况下很难实行。我国高浓度磷复肥是在各级政府支持下逐步发展起来的，尚属需要保护的幼稚工业，在“十一五”期间应继续实行现有的各项优惠政策。
（1）对磷肥产品的现行税收政策不变。即：
除磷酸二铵外，其他磷肥产品继续免征增值税。
取消对国产复混肥料（复合肥料）必须是所用免税原料占全部成本的70%以上时，才能免税的条件限制。
免去硫磺生产环节和进口环节增值税，以降低高浓度磷复肥的生产成本。
（2） 继续对化肥、磷矿石铁路运输实行优惠运价。
（3） 继续实行磷肥生产用电享受优惠电价
3、继续做好以下三项工作
（1）继续做好磷肥产业预警工作
国家商业部产业损害调查局在汽车行业之后，于2003年初建立了化肥预警机制，磷肥作为化肥预警机制中的重点，目前已运行2年，对磷肥的生产、销售、市场、原料供应、磷复肥产品的进出口有很好的监测作用，有效防止磷肥行业受到侵害。我们要进一步做好磷肥产业预警工作，要内外兼顾，既要防止进口磷肥严重冲击市场，又要防止行业投资过热。
（2）继续做好磷肥产业国际竞争力评估
2004年初商业部产业损害调查局立项，开展“磷肥产业国际竞争力课题研究”，于2004年12月结题，通过审核评定。今后每过2-3年，还要做一次。针对研究结果，建议国家和企业采取必要措施，不断提高我国磷肥产业国际竞争力。
（3）为防止国际DAP大量进口，应建立技术性绿色贸易保护措施
世界上主要国家磷矿石中，美国和摩洛哥的磷矿石镉含量较高，其中美国平均达到14 mg/kg，而摩洛哥平均达到37.5 mg/kg，其他国家和地区的磷矿石镉含量都较低。目前国际上通用的磷矿石除镉方法是煅烧法，成本较高，每吨磷矿石需要15-20美元，这需要根据磷矿石生产规模和技术水平确定。因此，除镉将增加磷肥生产成本，降低竞争力。
我国磷矿可利用性具有重金属镉含量低的优势，中磷协已于2000年向国家技监总局、商务部、国家发改委递送请示报告，希望以我国磷矿、磷复肥中重金属镉含量低的优势建立技术壁垒，保护我国的磷复肥产业。国家技监局同意立项，并于2001年制定了化肥砷、镉、铅、铭、汞等五种重金属限量标准。外贸部以中美贸易顺差过大，将此标准做为与美贸易谈判的法码，暂不执行。如果以后进口磷肥严重冲击市场，应及时出台此绿色贸易壁垒，以保护我国磷肥产业。
中国磷肥工业协会
中国硫酸工业协会
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(2005-8-30)
(2005-8-30)
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